Во весь экран - голова ламы. Трогательная морда, большие влажные глаза, удивленный и беспомощный взгляд на зрителя - и уверенно-трагический голос за кадром: "Это похоже на конец света..."
В Кордильерах, на скалах какие-то зайцы, мохнатые и обкуренные с виду. Им явно плохо, усиленно сглатывают... Голос за кадром: "В засушливый сезон эти рыбы очень страдают без воды"
За экраном голос рассказывает о скунсе. На экране - лама, которая красуется, всячески поворачивась перед камерой. Голос: "Это очень вонючее животное, лучше к нему не подходить".